Istanbul-Turkey: +905380708736 - Amman-Jordan: +962785666966 London-UK: +447481360546

دورات المحاسبة والمالية والبنوك

الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار ICWIM



المقدمة:

يواجه نشاط إدارة الثروات فرصا غير مسبوقة كما يواجه تحديات رئيسة. فالرخاء يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات المصرفية للأفراد، بينما الاضطراب الذي تشهده الأسواق المالية يبرهن على الحاجة إلى حلول قوية وموجهة بشكل دقيق من أجل مساعدة العملاء على الصمود أمام تقلب الأسواق والحفاظ على ثرواتهم.
وتعتبر إدارة الثروات أسرع المجالات نموا في نشاط الخدمات المالية. ومن الأمور بالغة الأهمية أن تعمل المنشآت النشطة في هذه الساحة على تنمية قدرات موظفيها، وتمكينهم من تقديم خدمات ممتازة للعملاء من أصحاب الثروات حسب طلبهم.
واستجابة لاحتياجات هذه السوق المتنامية.

المشاركون المستهدفون:

هذه الشهادة مناسبة للموظفين الذين يشغلون مناصب المستشارين الماليين ومناصب المبيعات في شركات التأمين على الحياة وفي البنوك وغيرها من جهات تقديم الخدمات المالية
وسوف يستفيد الموظفون الذين يشغلون مناصب المستشارين الماليين والمسؤولين التنفيذيين في مجال التأمين على الحياة ومسؤولي التخطيط المالي من الحصول على"الشهادة الدولية في إدارة الثروات.  

محتوى الدورة
نشاط الخدمات المالية والخلفية الاقتصادية:

  • غرض نشاط الخدمات المالية وهيكله والعوامل الاقتصادية التي تؤثر على العائد على الاستثمار
  • العلاقات الاستئمانية  
  • أساس العلاقة بين المستشار والعميل ومدونات السلوك التي تحكم التعامل في هذا المجال

المشورة المالية وعلاقتها بالمخاطر:

  • عملية إسداء المشورة المالية
  • أهمية المراجعة المنتظمة لظروف العميل
  • المخاطر التي يواجهها المستثمرون وكيفية تحديد خصائص المخاطر لكل مستثمر  

الأصول المالية والأسواق المالية:

  • مجموعة الأصول المالية
  • سماتها الرئيسة
  • ميزات كل منها وعيوبه
  • الأسواق المالية الرئيسة التي يجري فيها تداول الأصول المالية

صناديق الاستثمار:

  • الصناديق المتاحة للعملاء لتلبية احتياجاتهم الادخارية والاستثمارية واحتياجاتهم من الإنفاق
  • تخطيط الاستثمار  
  • عملية تخطيط الاستثمار والمنهج المستخدم في هيكلة حافظة الأصول المالية كي تناسب احتياجات العميل

التخطيط لمرحلة التقاعد:

  • عملية التخطيط لمرحلة التقاعد والتقدير الكمي للاحتياجات في تلك المرحلة

تخطيط الحماية:

  • مجموعة الأدوات المالية المتاحة الموجهة لأغراض الحماية والحاجة إلى تقدير أولويات الحماية
  • تخطيط المواريث والتخطيط الضريبي  
  • كيف تؤثر الجباية الضريبية على المشورة المالية واختيار الاستثمارات

All public courses at ميركوري للتدريب Training Center can be designed and delivered exclusively for a client organisation, allowing great flexibility and accessibility.


Join To Our News Letter