المقدمة:
تتناول هذه الدورة أهم الخطوات الرئيسية لعمليات الدمج والاستحواذ (M & A)، من الخطوات الأولى لتقييم الأسهم في الشركة وحتى إغلاق الصفقة، تقدم هذه الدورة التدريبية نظرة متعمقة في العوامل الرئيسية في مجال شركات اليوم وبجميع خطوات عملية الدمج والاستحواذ (M & A) من الألف الى الياء، وتمنحهم القدرة على تقييم ما إذا كانت هذه العملية تتناسب مع استراتيجية مؤسساتهم، وبالتالي تمكنهم من تحديد فرص الدمج والاستحواذ (M & A) الأكثر ربحا، واختيار أفضل الشركاء والحصول على أعلى ربحية ممكنة من الصفقة.
الفئات المستهدفة:
- العاملين في تحديد وتخطيط وتنفيذ فرصة الدمج والاستحواذ.
- رؤساء المكتب التنفيذي والمدراء التنفيذيين والمدراء العامين ومدراء المالية والمحاسبين.
- أعضاء مجلس الإدارة.
- مدراء التسويق.
- مدراء تطوير الأعمال.
- مخططي الاستراتيجيات.
- المحللين والمستشارين الداخليين.
- كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.
الأهداف التدريبية
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركين قادرين على:
- تحديد فرص عمليات الدمج والاستحواذ (M & A).
- وضع الخطوات المبدئية والاتفاقات الأولية للدمج أو الاستحواذ (M & A).
- إجراء فحص فني كامل لوضع الشركة وأهدافها.
- فهم اتفاقية شراء أسهم (SPA) واتفاقية شراء الأصول (APA).
- الاستفادة من مراحل التبادل والانجاز لعملية الدمج أو الاستحواذ.
- الاستعداد لما بعد انتهاء عملية الدمج في المؤسسة الجديدة.
الكفاءات المستهدفة:
- تحديد فرص الدمج والاستحواذ.
- اجراء المتطلبات.
- تنظيم الاستحواذ.
- هيكلة المفاوضات.
- الانجاز ما بعد الاستحواذ.
- التدقيق في مرحلة ما بعد الاستحواذ.
محتوى الدورة
الوحدة الأولى، أساسيات الدمج والاستحواذ:
- التمييز بين عمليات الدمج والاستحواذ
- لماذا يتم الاستحواذ؟
- التنويع
- التوحيد
- المراحل الرئيسية المتميزة في عمليات الاستحواذ
- تطوير استراتيجية الشركة
- تنظيم عمليات الاستحواذ
- هيكلة الصفقة والمفاوضات
- فترة ما بعد الاستحواذ
- التدقيق في مرحلة ما بعد الاستحواذ
الوحدة الثانية، هيكلة الدمج أو الاستحواذ:
- صياغة الوثائق الأولية
- أهم الشروط - والتزاماتها من الناحية القانونية؟
- الاتفاقات السرية
- اتفاقيات التأمين / الاستثناء
- كيفية هيكلة الاستحواذ
- بيع الحصص
- بيع الأعمال
- اعادة هيكلة الأعمال ثم بيع الحصص
الوحدة الثالثة، بيع الحصص مقابل بيع الأعمال:
- فوائد ومساوئ بيع الحصص، البائع مقابل المشتري
- المعاملات
- موافقة الطرف الثالث
- رسوم الضريبة
- الالتزامات
- تجنب TUPE (نقل التعهدات، حماية العمالة)
- الضمانات
- فوائد ومساوئ بيع الأعمال: البائع مقابل المشتري
الوحدة الرابعة، هيكلة الصفقة:
- كيفية تسعير الاستحواذ
- عملية اجراء المتطلبات
- الأهداف
- الهيكلة
- النطاق
- اتفاقيات الشراء
- اتفاقية شراء الأصول مقابل اتفاقية شراء الحصص
الوحدة الخامسة، ما بعد الاستحواذ:
- أهمية الضمانات والتعويضات
- آثار الاخلال
- كيفية تقليل المطالبات
- الحماية التعاقدية للبائع
- رسالة الإفصاح
- قضايا الملكية الفكرية والبيئية
- التحكم بالدمج والإنجاز
